1. 参照“GB/T10781.2-2022清香型白酒国家标准”，黑格达摩院所统计的2023-2024年度清香型白酒产能包括采用大曲、小曲、麸曲为发酵剂的所有清香型白酒，包括以清香工艺酿制的、可归属大清香类白酒，如老白干等。

　　从数据来看，2019年至2023年期间，清香型白酒总产量下降41%，而销售收入则增长22%，市场份额相较于2019年则增长了4个百分点，这也表明5年来清香型白酒产品高端化取得了显著成绩。

　　“所有事物都是螺旋式上升，周期性发展的。”以汾酒为代表的清香型白酒发展至今，主要经历了二个阶段、六十年的发育成长，走过了一条“N”字形的发展曲线，呈现出三十年为一个周期的发展规律。

　　1964年开始的“汾酒试点”，是汾酒发展史、中国酒业发展史上具有划时代、里程碑意义的重要事件，不仅有力助推了汾酒的发展，也深刻影响了中国酒业的变革进程，对汾酒自身以及中国酒业的技术创新、市场发展都有着巨大的促进作用。自1964年开始，汾酒便进入了发展快车道，从此一骑绝尘，直到1994年达到第一个发展高峰。

　　在1984年-1994年这十年间，清香型白酒在市场上风光无二，真可谓“无清不欢”，彼时以“南楼北汾”为代表的清香白酒占据中国高端白酒超70%的市场份额，成为名副其实的“清香老大”。

　　1992年后，随着管制放松和进一步改革开放，各大酒企采取了不同的价格策略，茅台、五粮液等酒企选择高端化路线，而汾酒则选择了“名酒变民酒”的价格策略。调整价格后，公司收入连续两年出现下滑，销售规模在1994年被五粮液超过。

　　2002年开始，汾酒再次以“汾酒速度”进入大众视野，开启了“清香复兴”的新征程。在品牌方面，汾酒对品牌进行“瘦身”，避免主次不分，品牌数由300个下降至100个以内；在营销体系方面，由总经销商制改变为了区域经销商制度，并且推动深度分销，大幅度增加营销人员数量；在产品结构方面，公司持续优化产品结构，由以中端的老白汾为主转变为以次高端的青花瓷汾酒、高端的国藏汾酒为主，资源进一步向青花、国藏汾酒等高端产品进行倾斜。加之汾酒在选人用人、股权结构、激励政策、营销系统等方面进行了大刀阔斧的改革，持续推进全国化、高端化战略，真真切切的跑出了“汾酒速度”。

　　过去5年，清香品类快速升温、高端和次高端持续扩容，新一轮的清香型白酒复兴，再次展现出势不可挡的趋势，一个清香新时代正在向我们阔步走来。

　　清香代表企业普遍认为“清香热”既是清香回归，也是行业发展的一次重要机遇。厂家应该在传承工艺、保证品质的基础上，积极寻求创新变革，通过品牌升级、市场拓展、产品创新和文化营销等多种策略，抓住市场机遇，提升清香型白酒的整体竞争力和市场份额，将“清香热”转化为产业升级的驱动力。

　　以酒仙、1919、怡亚通等为代表的渠道大商对清香型白酒市场表态充分乐观。他们认为清香市场整体表现为动销加快、渠道趋热，清香回归已成定势，市场爆发未来有期。

　　中国酒业协会理事长宋书玉指出，清香型白酒从回暖到爆发，市场从黄河沿岸东进、南下、西出，已形成全国化的市场雏形。随着清香型白酒的市场影响力进一步增强，经济效益持续增长，呈现出“产区崛起，品牌新生”的新业态。

　　今天的白酒消费者，面对极为丰富的市场供给，看待消费和品牌的态度，正在从“追随与效仿”变成“自适与悦己”。

　　长期以来，白酒品牌刻意打造自己的“教主人设”，给品牌设立一个权威形象，极力向消费者证明“我的产品有多好，我的品牌有多高”，以说服消费者对自己品牌的认同和追随。在这种叙事方式下，酒是主体、是中心，人（消费者）反而成了配角。

　　当下，在拥有了越来越多的选择权后，消费者心态发生了根本性变化。消费者开始意识到，自己才是品牌取悦争取的那一方，他们不再把定义生活和消费的权力交给品牌，消费者意识被彻底唤醒。

　　过去，营销推广说什么香型好，消费者就喝什么香型的酒，说哪个品牌好，就买哪个品牌的酒。而今，营销说服对消费决策的影响力式微，消费正从“要我买”向“我要买”转变。

　　现在，消费者首先考虑的是个人真实需求和独特偏好。清香型白酒则因其“口味纯净，饮后舒适”的独特品类优势，越来越为广大消费者所普遍接受。

　　在这样一个整体低的时代，消费者秉持一种“该省省、该花花”的消费心态，商品选择趋于“均质化”，消费层次趋于大众化。

　　黑格咨询董事长徐伟认为，从长期趋势看，酱香型白酒走的是政商务用酒的道路，主打品牌和高溢价，而清香型白酒走的是“民酒”的道路，聚焦大众消费市场，也就是大众价位。

　　徐伟认为，在经济下行、消费收缩的市场大背景下，清香白酒在大众价格带的优异表现本身就是清香热最好的注解。

　　黑格咨询总经理徐涛则认为，酱酒热很大程度上是热在渠道，热在资本狂欢；而清香热，真正的热在消费，热在动销。

　　1952年第一届全国评酒会上，汾酒被评为四大名酒之一，这一年，“清香型”被确定，也由此成为白酒行业最早出现的香型。

　　总体来讲，在产区格局上，形成了黄河流域和长江流域两大清香主产区。黄河流域清香主要包括青海、内蒙古、山西、河南，长江流域清香则主要集中在湖北和重庆。

　　从山西吕梁，到内蒙古巴彦淖尔、青海省海东市，再转向北京、河北衡水、河南平顶山，再横跨重庆和湖北，清香酒的产地，散落于中国过半省份。据不完全统计，大清香至少在全国19个省份有分布与渗透。

　　清香型白酒按酿酒工艺不同主要分为大曲清香、小曲清香、麸曲清香三大工艺类别，形成了如下产地格局：

　　大曲清香型白酒以优质高粱为原料，选用大麦、豌豆制成糖化发酵剂，采用“清蒸二次清”的独特工艺进行酿造，出酒率较低，酒质是三种清香型白酒中最好的。代表品牌包括山西的汾酒、汾阳王、汾杏，汾州、河南的宝丰，湖北的石花霸王醉等。

　　小曲清香型白酒的主要原料是高粱、大米、玉米、糯米等作物，其发酵成本及酿造时间，比大曲清香要低。代表品牌包括重庆的江小白、江津，云南的鹤庆乾、玉林泉酒等。

　　麸曲清香白酒以小麦壳为主要原料，以糠谷、酒糟及豆饼为配料，采用人工培养曲菌进行酿造。代表品牌是北京的二锅头。

　　山西吕梁具有悠久酿酒历史与深厚美酒文化，考古发现，吕梁境内6000年前就有了酿酒的容器，是中国白酒重要的发源地。

　　吕梁地区是水土，气候，温度，湿度以及微生物菌群非常优质的白酒产区，也是农耕文明发源地，催生了优质清香型白酒的诞生。

　　吕梁作为大曲清香的主产区，尤以汾河中段地区的汾阳最为核心，汾阳兼具了气候、地貌、沃土等方面的黄金条件。

　　酿造清香型白酒，通常将清茬、后火、红心三种酒曲按3∶3∶4的比例粉碎混合，这需要稳定的温度条件。

　　汾阳盆地地形内部较为封闭，一年四季风力较小，为清香型白酒发酵微生态环境的稳定提供了良好基础。

　　杏花村地处汾河流域，太原盆地，地下岩溶水资源丰富，深藏地下800米深处，水质清澈透明，清洌甘爽。水中的锶、碘、锌、钙、钼、镁、铁等元素含量高，对十分有益，有较好的医疗保健作用。其中亚硝酸盐、氰化物、重金属、硫化物等含量远远低于国家标准，是酿酒的极佳用水。

　　据悉在清朝时期，武汉是晋商“万里茶路”的交易中心，因此到这里的晋商很多，南来北往的晋商不仅带来了茶叶，更是把老家的汾酒和酿酒师傅们带到了武汉。

　　1984年，武汉“汉汾酒”以古迹为名，更名为“黄鹤楼酒”。同年“武汉市国营武汉酒厂”更名为“武汉黄鹤楼酒厂”，并在1984年、1989年两次以清香型荣获“中国名酒”称号。

　　华中大曲清香酒产区具有独特的气候环境、丰富的酿酒原粮和优质的水资源，加之对传统酿造工艺的传承，成就了其独特的清香风格。

　　华中大曲清香酒产区采用独特的三曲共酿、地缸发酵的工艺，具有清香纯正，绵甜柔和，甘润爽净、回味悠长的典型产区风格。

　　宝丰县地理位置优越、气候适宜，农作物种植环境优渥，农业经济发展良好的同时，也为当地酿酒业的发展提供了得天独厚的地域优势。

　　水源方面，宝丰县境内地下泉水清澈甘冽，经现代技术检测，富含多种有益于的微量元素，系最佳的造酒用水。

　　二锅头的的原料是高粱，北京广布潮土、褐土，这两种土壤共同的特点就是土层深厚，自然养分丰富，历史上北京曾广泛种植高粱和小麦。

　　北京地势总体上西北高，东南低。气候为温暖带半湿润季风气候，四季分明，雨热同季。这种小平原的气候为酿酒创造了得天独厚的条件。

　　在多年实践中，人们发现蒸馏得到的第一道烧酒太浓，第三道太淡，只有中间一道味道最好，因此纷纷标榜自己的酒“掐头去尾”，只卖最精华的中间一道。即所谓：“头帽最硬，三帽极软，惟二帽最适口。”，后即发展为中外闻名的“二锅头”酒。

　　二锅头是第一个以工艺命名的白酒，自1949年北京二锅头献礼开国大典之后，逐渐为全国人民熟知，在上世纪七十年代前后达到高峰。

　　1955年北京二锅头开始实施麸曲酒母，合理配料，低温入窖，定温蒸烧操作法，采用纯种曲霉菌和酵母菌，推行清蒸续糟法，改小窖五甑为大窖多甑，改天锅、锡锅为铝质、不锈钢套管冷却器。

　　工艺的改革使酒质和风味有所变化，形成了今天北京二锅头酒的风味特征：清香芬芳，强劲刚烈，醇厚甘爽，回味悠长。这种风味特征是红高粱香、糟香、醇香和轻微的酯香巧妙的融合，进而形成谐调、细腻、愉快、舒服的感受。

　　2001年前后，因行业税收模式的调整，当时名酒厂无法生产出8块以下的瓶装酒，此时，东北酒崛起，群体性替代当年的名酒，满足了低端消费者的真实需求，成就了百亿的老村长。

　　第二次群体性迭代则是北京二锅头为代表的二锅头品类崛起。随着中国城市化进程的加速，新市民形成了自己的白酒消费文化，成就了百亿牛栏山和拥有着数十亿规模的红星。

　　第三次消费迭代是城市原住民的消费升级。城市新市民阶层助推了四大名酒高品质、低价格、高品味的价值回归，以玻汾、尖庄等为代表的名酒光瓶酒成为第三次群体性迭代的主角。

　　从工艺品质上，红星二锅头更具有典型性和代表性，在消费升级的大背景下，表现出更好的市场增长性。

　　作为生产小曲清香型白酒的典型省份，云南统计年产量达到16万吨以上，独占全国小曲酒总产量的三分之一。

　　云南小曲清香型白酒现在多以单粮、整粒发酵为主，产品风味更清雅、甘冽爽净，且由原料形成的风格更易识别，云南酿酒用粮谷类作物物种非常丰富，玉米、高粱、荞麦、大麦、小麦、青稞、大米、糯米、燕麦等均在云南被种植和用于酿制。

　　云南小曲白酒用小罐发酵，配糟量小，发酵时间往往长达35天。川法小曲清香白酒采用入池发酵的方法，配糟量大，5-7天即可发酵完成；

　　工艺的差别塑造了川、滇之间不同的小曲清香特点。概括来说，川法小曲清香白酒糟香舒适；云南小曲清香白酒水果香气更突出。

　　醉清风酒业作为数字化酿酒标杆，率先构建了“智酿云”白酒工业互联网平台，实现白酒酿造全过程的分析、检测、控制等全智能化。

　　后期立足产业高质量发展方向，以“智酿云”白酒工业互联网平台为着力点，持续推进产业数字化和数字产业化，为白酒行业数字经济快速发展作出了引领性贡献。

　　衡水酿酒的历史有1900多年，最早能追溯到汉朝。唐朝大诗人王之涣写诗表扬：“开坛十里香，飞芳千家醉。”到了清朝，衡水的酒坊最多有40家，商界为了图个吉利，统称为“十八酒坊”。

　　明朝定都北京后，以河北为中心的御道四通八达，连接全国，御道沿途到处是驿站，以白酒业为代表的手工业和工商业得到了极大的繁荣，衡水成为全国白酒酿造的重镇，十八酒坊也因此名满天下。

　　衡水老白干选用优质高粱为主料，稻壳为辅料，用纯小麦曲进行发酵。最独到的是它采用地缸发酵，隔绝杂质，杂醇油含量低，形成了独具特色的老白干风格。

　　河套地区水土资源丰富、日照时间长、昼夜温差大、无霜期长、病虫害少的自然条件，让这里有了“塞外粮仓”的美称。粮仓变酒窖，使得河套地区成为北方重要的清香型白酒产区。

　　因山西人走西口的历史渊源，汾阳的酒商不仅将清香大曲白酒带到这里，并使蒸馏酒酿造技艺在当地生根发芽，河套地区所产白酒也传承了山西酒的清香味道。

　　青稞是最适应高原生长的粮食作物。整个青藏高原青稞的产量是120—130万吨，其中青海的产量约占了1/4，2022年青稞种植面积有142万亩，产量约30万吨。

　　气温低、太阳辐射强、昼夜温差大的高原赋予青稞高淀粉、低蛋白的特点，这样的青稞籽粒易于蒸煮，能适宜于高原美酒的酿造。

　　不仅如此，祁连山作为中国湿岛，其带来的局地湿润气候也给酿酒微生物提供了更适宜生存和繁殖的有利条件。

　　独特的窖池和大曲，比汾酒“清蒸二次清”还多两次的“清蒸清烧四次清”的工艺生产，“掐头去尾”的摘酒方法，酿造出互助县青稞酒独具一个的清雅风格。

　　渭河是黄河的第一大支流，其自西至东流经甘肃的天水和陕西的宝鸡、咸阳、西安、渭南等市，在陕西省潼关县注入黄河。

　　渭河流域沿线支流众多，北岸有流经黄土高原的泾河、洛河，南岸的支流源于秦岭。关中盆地就是由渭河及其支流的冲积和黄土堆积形成的。

　　地势平坦，土质肥沃，水源丰富，机耕、灌溉条件优良，这里是陕西自然条件最好的小麦种植区，也由此诞生出西风、柳林、白水杜康等历史名酒。

　　白水县位于陕西省渭南市西北部，地处黄土高原渭北残塬丘陵沟壑区，具有黄土地貌特征。地势西北高东南低，属于暖温带半干旱气候，年平均气温11.4℃，有利于白酒生产中微生物的活跃和发酵过程的控制。

　　白水县年平均降水量577.8毫米，年平均日照时数为2397.3小时，充足的降水和光照条件为酿酒提供了良好的水源和气候环境。

　　今天的白水杜康酒，汲取天赋甘美的杜康富锶矿泉水，承袭酒祖秘传的古老配方和酿酒工法，选用当地优质大麦、豌豆、小麦制成中、低温曲，精选优质高粱为原料，用陶土砖窖续渣发酵，混蒸混烧而得原酒，经50年酒海陈藏五年后转入陶缸长期储存，再经非遗传承人勾调而形成白水杜康“老清香”独特风格。

　　白水杜康酿造用水，皆取自有“上皇古泉”之称的杜康古泉。据清代《白水县志》记载：“泉水隐隐喷出，至冬不竭，流四里许入白水河……乡民谓此水至今有酒味”。杜康泉水，PH值7.4，矿化度0.27g/L，硬度低、杂质少、香甜爽口，以其酿酒，绵润芳香。

　　白水杜康酿造用粮，优选黄土高原豌豆、关中小麦、关中大麦、汉中粳米、及本地优质高粱。豌豆增醇香、小麦增烈性、大麦增麦香、粳米增净爽、高粱增浓香、稳定了曲香和清香，增加了酒体香气层次。

　　白水杜康秘制槐瓤曲、青茬曲、红心曲、中温曲、高温曲等，科学配比，五曲并用。其中九次飞天所培养的太空神曲功能菌种，其蛋白酶活性、糖化力、液化力是普通菌种的两倍以上，以其制曲则曲香味浓、皮薄穿衣、金线穿梭；以其酿酒则醇厚甘爽，后味净，余味长。

　　白水杜康的古窖池，在长期使用沉淀后，窖池中栖息着数千种的有益微生物，融入带有太空育种的功能菌种后，使酒体更加突出卫生、健康、醇爽的个性风格。正是这独特的陶土砖窖在传统清香工艺的加持下，形成了白水杜康独具一格的“老清香”风格。

　　白水杜康的原酒，先经酒龄50年的国槐酒海储存2-3年后，再置于陶坛中陈藏数年，脱去新酒气，增加陈年味。其独特的国槐酒海，外围是国槐木，内胆为180层桑皮纸，以蜂蜡蛋清涂层，渗水不渗酒，能加速酒体老熟。国槐木及内胆中特有的香味物质，为酒体增加了“蜜香味”，让酒体柔和绵润，蜜香芬芳。

　　白水杜康“老清香”品类酒，以其“唇呡柔和不冲，入口诸香饱满、过喉圆润舒畅、回味陈香绽放”的独特品质独树一帜，为中国高端清香白酒增添了浓墨重彩的一笔。

　　清香型白酒口感清冽，价格亲民，作为入门香型白酒，消费者很容易接受。这几年，以玻汾热销带动起清香热，充分体现了清香型白酒的高度普适性、平民化的特点，在如今消费者群体迭代、白酒行业消费放缓的背景下，成了清香型白酒的独特优势。

　　新时代，80、90后已逐渐成为白酒消费的主力人群，他们的消费观念更看重商品内核，对外在层面则日趋淡薄。

　　在2019年疫情之前，人们仍然相信“昂贵是身份的象征”，伴随“酱酒热”汹涌而来的还有“高端热”，高端品牌、高端酒品层出不穷，高端狂欢下消费观念悄然发生了变化。

　　消费者逐渐转向了更为理性、可持续的消费模式，这一变化背后，是对性价比、实用性、个人需求与产品真正价值的深入考虑。

　　调研显示，受访者购买白酒的目的用途最多是用来自饮，占比79.6%，其次才是宴请，占比55.9%。

　　调研数据显示，消费者在购买白酒时，首要考虑的口感、味道，人数占比过半，达到56%。在中高端白酒的购买决策中表现尤其明显。

　　2022年6月，以汾酒为代表的16家清香类型白酒集体发出倡议，做强做优做大清香品类，并以清香白酒高质量发展为契机，共建“大清香时代”。

　　在产区发展趋势上，汾酒火、清香热，向产区集中趋势明显，清香新浪潮以山西为核心逐步向全国“蔓延”。

　　产区龙头汾酒加速回归行业三甲地位，二三线品牌将持续承接产区发展优势的红利，获取汾酒释放出的巨大品牌价值的成长空间。

　　仅2020-2021年，全国新建、扩产清香白酒项目近20个，并且密集开工， 此外，像酒仙集团、1919酒类连锁、香港天慕等一众白酒行业巨头也纷纷入驻杏花村，更多杏花村沉睡品牌将迎来全新的发展机遇。

　　过去5年，汾酒带动二、三线清香白酒企业共同享受品类红利，总体来说，清香白酒产业品牌梯队羽翼渐丰。目前的大清香阵营（包含二锅头品类）在全国已经有了1家300亿级企业汾酒、超50亿规模的牛栏山、多家20亿级企业（红星、衡水老白干）。

　　未来，清香有望在全国实现1家1000亿级超级企业、3家100亿级的超强企业，5家50亿级的骨干企业，若干个10亿级的集群企业的清香白酒产业品牌梯队格局。

　　从品类上看，过去十年，10-20元价格段的低档东北酒产品，被以二锅头品类为代表的品牌产品替代了。再看当前市场，汾酒的玻汾正在市场份额上异军突起，成为中高线品质光瓶酒中的绝对领跑者。

　　趋势上来看，玻汾的持续提价会释放市场活力，给产区内中小企业留下生存空间。对各省的地方龙头品牌来说价格带提升会释放税费优势，以弥补渠道利润和市场费用投入。也会推动“品类替代+价格升级”趋势的进一步形成，让品类群体性替代成为重要趋势。

　　从市场发展规律看，杏花村产区的崛起及清香回归，是一个确定的趋势。产区黄金三角品牌效应是所有产区企业必争的战略性资源，也是产区内企业获得高速发展的捷径方法。

　　黑格咨询在持续为杏花村产区企业提供服务过程中提出了黄金三角品牌发展“三段论”，以帮助更多产区内企业实现品牌的跨越式发展：第一阶段定位竞争黄金三角品牌，第二阶段夯实品类心智地图，第三阶段菜单思维消费潮流。

　　从产区发展经验来看，无论是品牌战略、市场策略、产品特点，还是产区竞争，杏花村产区都要走茅台镇过去20年走过的路。

　　从结果上看，势必会形成同样的品牌梯队、市场空间、商业机会等，这是企业和经销商都有可能抓住的行业机会。

　　第一、第二、第三品牌确定后，随之而来的就是第一、第二、第三梯队品牌。巨大的市场空间、品牌机会也就孕育在这品牌梯队中。

　　我们将清香型的发展趋势总结为“向上产区崛起、向下品牌新生”，其中的逻辑就是产区赋能下的“第二品牌创富浪潮”，也称之为“品牌新生趋势”。

　　从白酒全产业来看，清香型白酒在高端（1000元以上）、次高端（500-1000元）价格带占比一直较小，存在感较弱。“高端化”似乎成了清香酒必须要面对的一个重大课题，以汾酒为代表的头部清香白酒品牌也都有了一个“高端化情结”。

　　2023年，中国高端、次高端白酒市场容量约2500亿，其中清香型白酒占比不到1/10，与清香型白酒的香型地位极不匹配。

　　2023年，青花汾酒系列实现销售146.74亿，同比增长46%，销售占比也达到了创纪录的46%，助力汾酒高端产品占比迈过了金线，完成了产品结构的整体高端化提升。而清香型白酒企业在“高端化”则建树甚少。

　　在市场营销学上，商品价值=有形价值+无形价值，有形价值指酒品的品质、包装等，无形价值则是指品牌、体验、提供身份象征等，高端化的本质就是无形价值的市场溢价。

　　基于竞争的高端化，品牌方只想抢夺高端市场份额和利润，但囿于品牌力不足等原因，形不成品牌溢价，不得不投入大量费用去弥补，最终不但损失了利润，更伤害了品牌。

　　基于顾客价值的价格策略建立在顾客认同与高性价比之上，这是清香型白酒长期健康发展的基础。汾酒之所以能在高端化上成功突围，是因为汾酒品牌的高溢价效应，更是2500万瓶玻汾赢得的口碑与认同。

　　从汾酒、老白干等头部企业渠道结构看，经销渠道仍是清香酒的主要销售渠道，占据着绝对的比重地位。2023年主要清香酒企的经销商团队都在持续扩充，经销商数量的稳定增加为行业持续发展提供了有力支撑。

　　据统计，前10家清香白酒企业，全部开通了抖音、快手、视频号等直播间，加码电商渠道，争夺直播电商红利2023年汾酒电商全年实现销售收入16.68亿元，在2023年“双十一”期间各主流电商平台官方旗舰店销量稳居行业前三，在抖音平台实现白酒品牌直播销量行业第一。

　　衡水老白干、天佑德着力强化大本营市场运作，增加市场覆盖，深化乡镇下沉、加强消费者培育动作落地。汾酒、牛栏山、宝丰、黄鹤楼等则在加速全国化布局上不遗余力。

　　调研显示，人们在聚会应酬、娱乐助兴、活跃气氛的情况下最容易促使其饮用白酒，人数占比达61.1%；其次是重要场合必备，是一种仪式感，占比49.2%；喜欢微醺/醉酒的感受是第三大饮酒驱动因素，占比43.2%。

　　对于经常饮用白酒的场所选择，消费者在家里/宿舍经常饮用白酒的人数最多，占比高达69.8%；其次是在经常在大众餐馆饮用，人数占比为58.9%。

　　在消费者经常饮用白酒的场景中，私人聚饮成为受访者首选，人数占比高达63.3%；其次是参加宴席，占比为51.4%。节日庆祝、日常自饮紧随其后，占比分别为48.7%和46.3%。与过去相比，受访者在私人聚饮时饮用白酒次数增多的最为明显，占比31.9%。

　　4月25日，汾酒发布2023年年报，报告显示，其2023年实现营收319.28亿元，同比增长21.80%；实现净利104.38亿元，同比增长28.93%。

　　同时发布的2024年第一季度报告显示，汾酒实现营收153.38亿元，同比增长20.94%；实现净利润62.62亿元，同比增长29.95%。

　　2023年汾酒实现了两大突破，即营收首次突破300亿元、净利润首次突破100亿元，成为行业中从200亿元迈过300亿元用时最短的企业之一。

　　与此同时，在汾酒的强力带动下，大清香品类2023年的市场占有率提升至15%，展现出强大的发展势能。

　　2023年，汾酒中高价酒类实现营收232.03亿元，同比增长22.56%，其中青花系列实现销售146.74亿，同比增长46%，销售占比也达到了创纪录的46%。

　　年报业绩反映了汾酒的产品结构持续优化，以青花汾酒为代表的高端产品正在不断扩展市场覆盖面的同时，其品牌高端性也在更大的群体中得到更多认可。

　　青花汾酒最为亮眼的成绩是青花20成长为百亿级大单品，跻身次高端400-500元价格带TOP3，成为玻汾之外汾酒引领清香品类全国化的又一重要抓手。

　　报告期内，汾酒经销商3940家，比2022年增加303家，零售终端达120万家，实现了全国市场的全覆盖。

　　2023年汾酒10亿元级市场增加至9个，长江以南核心市场同比增长超30%，全国化布局向纵深推进，为汾酒的深度全国化以及清香品类的全国化开创新局面。

　　2023年汾酒省外营收196.6亿元，占比61.93%，全年省外经销商净增加251家，市场结构不断优化。

　　2023年汾酒持续加码电商，全年实现销售收入16.68亿元，在2023年“双十一”期间各主流电商平台官方旗舰店销量稳居行业前三，在抖音平台实现白酒品牌直播销量行业第一。

　　2023年汾酒在人才纲领的践行上更加发力，推出了一系列强有力的理念与举措，重磅投资人才建设。

　　汾酒提出“专家掌权的用人导向”，加强培养使用业务骨干，提高用人质量和效率。公司积极搭建成长舞台、深耕教育培训、拓宽引才渠道、强化考评激励，着力营造人尽其才、才尽其用氛围，为企业快速发展提供了坚实的人力支持和人才动能。

　　山西汾阳市酒厂股份有限公司创立于1954年，其前身为公私合营组建的国营汾阳县酒厂，是一家主导生产“汾州”牌清香型白酒的大型企业，2020年又被吕梁市人民政府命名为“吕梁烈酒产区十朵小金花企业”，是杏花村产区名副其实的老企业、老国营、老品牌。

　　2024年2月，汾阳市酒厂成立山西汾阳市酒厂大众酒有限公司，由黑格咨询总经理徐涛担任汾阳市酒厂执行董事、大众酒公司董事长兼总经理，以“汾州壹號奖”为核心战略大单品，组建自营销售团队，构建自营市场，培育自营经销商客户网络，塑造自营品牌形象，正式开启了品牌自营战略。

　　2023年汾阳市酒厂启动六大战略转型：一是从贸易思维向营销思维转型，二是从经营产品向经营品牌转型，三是从灵活投入向预算投入转型，四是从分散管理向系统组织转型，五是从开放销售向单品打造转型，六是从短期行为向长期战略转型。

　　在品牌打造上制定年度预算和前置化投入规划，在糖酒会、渠道、传播、样板市场等方面进行品牌化投放。

　　通过品牌战略和业务模式的变革升级，汾阳市酒厂2023年实现销售收入翻番的市场成绩，坐稳了汾阳市品牌三甲的市场地位。

　　汾杏股份（山西新晋商酒庄集团）前身起源于1978年汾杏酒厂，至今有着45年发展史，当时被当地消费者俗称为汾酒二分厂。

　　汾杏酒厂距汾酒厂仅一墙之隔，与汾酒同根同源，在酿造工艺、生态环境、水源、微生物、酿酒原料等方面一脉相承，另外汾杏酒厂是汾酒厂多年以来战略合作同盟企业、也是汾酒厂深度全面帮扶的少数企业之一。

　　目前，新晋商酒庄集团、汾杏股份通过市场深耕、滚动发展，已经初步完成了市场全国化布局，营收规模实现翻倍增长。

　　山西汾阳王酒业有限责任公司始建于一九八八年，是以生产、销售清香型大曲白酒为主的股份制民营企业。汾阳王已实现原酒年产能2万吨、储能5万吨，未来2-3年内将实现5万吨原酒产能，10万吨原酒储能。

　　近年来，汾阳王率先开启品牌化转型，坚定走市场全国化之路，充分践行引领核心产区价值提升、推动清香品类全国化的使命和担当。

　　从“好将郭子仪，好酒汾阳王”，到“正宗山西味，清香汾阳王”，再到“清香新领航，山西汾阳王”，直到如今的“大国清香，汾阳王酒”，从品牌定位的变迁便能清晰看到汾阳王品牌价值的持续升维，而这也是企业三十余年不遗余力打造品牌所结出的硕果。

　　近年来，汾阳王酒持续推动高端化、品牌化、全国化发展战略，在全国范围内的市场影响力与竞争力正在不断增强。稳健发展的汾阳王将有望成为下一个来自汾阳的全国化清香白酒领军品牌。

　　晋善晋美控股集团来自清香核心产区——汾阳，公司旗下的集贤酒堡品牌可溯源自1875年，品牌历史底蕴深厚。

　　在品质上，晋善晋美不同于传统清香酒28天发酵期，而是采用传承150年“老派酿法技艺”，一直坚持采用地缸发酵、56天双倍发酵期、陈藏不满三年绝不出厂的标准酿酒，素有“入口绵、落口甜、饮后余香、回味悠长”的美誉。

　　山西晋善晋美控股集团旗下的集贤酒堡战略定位“打造全国原浆定制连锁第一平台”，以原浆、定制、成品、收藏加体验为一体的体验式消费面向市场，推出了4+1新零售模式。

　　在当前酒类连锁线上线下融合发展的态势下，晋善晋美·集贤酒堡涵盖直营、加盟、合营、社区店中店等方式的拓宽，超预期的购买体验、可规模复制的运营模板及精细化标准化的流程管理体系，为其带来了广泛的流量和消费者口碑。

　　始建于1948年的宝丰酒业有限公司，是苏鲁豫皖四省中唯一一家生产清香型白酒的企业，位列中国名酒；所生产酿造的清香产品系列，是河南名牌产品。

　　宝丰酒业，作为中国两大清香名酒之一，与汾酒同样兼具“清香”+“名酒”两大势能，近年来，亦在汾酒势能带动下实现了高增长速度与高质量发展，展现出独具特色的“宝丰势能”。

　　从市场布局纬度来看，宝丰酒业目前已构建省内18地市108个县的全面覆盖、省外12个省份商业拓展的发展格局，尤其在河北、湖南、山东、内蒙、新疆等区域，铺货、动销数据节节攀升，市场表现振奋人心。

　　2020年宝丰酒开启与胖东来的合作，借助胖东来的市场影响力和良好口碑，宝丰酒业也在消费者心中建立起更优质、更可靠的品牌形象，对宝丰全国化起到了有力助推。

　　近几年，宝丰酒业在“一清双品”战略下，坚持清香战略主体不动摇，坚持品牌和品质双驱动，传播清香白酒文化，梳理自身品牌资产，提炼“酿酒第一人”“古法第一艺”“中国第一金”“清香第一名”“国宴第一选”“出口第一家”六大核心品牌价值要素，成功打造品牌“高价值”形象。

　　2016年，黄鹤楼酒与“中国老八大名酒”古井贡酒正式开启战略合作，开创“中国双名酒”新格局。

　　2024年5月19日，黄鹤楼酒被正式授牌为武汉市非物质文化遗产，并公布了《黄鹤楼酒·南派大清香白酒品质特性研究及应用》科技成果。黄鹤楼酒业还首次对外公布了《黄鹤楼酒·南派大清香标准与品质管控纲要》，同期，揭牌“黄鹤楼酒·南派大清香酿造基地”。

　　业内认为，这是对黄鹤楼酒业长期以来坚守传统、创新发展的肯定，也是对黄鹤楼酒业未来传承创新、更上层楼的期许，更是对清香名酒高质量发展的有力加持。

　　在“清香大时代”高质量发展大会上，中国酒业协会副秘书长刘振国在致辞中表示：清香型白酒作为中国三大主流白酒香型之一，历史悠久、源远流长，因其独属的品类属性和工艺，再加上深厚的文化底蕴、良好的消费者口碑，广泛的市场认知，在新周期内更具品类竞争的优势和市场普及化优势。

　　黑格咨询董事长徐伟则表示，清香热不热，清香酒卖的好不好，你只要去问问那些酒厂的老板销售收入有没有增长，零售终端的动销有没有增加，就很清楚了。

　　汾酒作为清香型白酒的龙头品牌，其市场影响力和受众欢迎度尤为突出，成为推动清香型白酒热潮的主要力量。

　　由于汾酒的市场热度持续攀升，各大清香酒厂亦纷纷携带其清香型产品积极参与市场竞争，从而带动整个清香型品类市场份额的提升。

　　随着汾酒产品结构完成高端化，价格带拉升为二三线清香酒品牌留出了市场空间。汾酒热引领清香热，完成了新一轮的市场培育。

　　2023年年初，山西省工信厅印发了《山西省白酒产业发展2023年行动计划》，提出要依托自身资源和现有产业优势，形成区域产业协同、特色产业集聚、互为依托支撑的产业集聚发展新格局。

　　汾阳市先后发布《汾阳杏花村经济技术开发区总体规划（2020-2035年）》《杏花村酒文旅融合发展规划》《汾阳市“杏花村汾酒”专业镇中长期发展规划（2022-2030）》大纲等一揽子政策性指导文件。

　　按照《吕梁酿酒产业“十四五”规划》，当地力争在2025年底白酒产能达到60万吨，产量达到50万千升，白酒及相关产业产值突破500亿元，打造世界级清香型白酒核心产区，并建成35万亩有机高粱基地。

　　在作为清香型头部企业的汾酒引领下，清香型白酒的技艺、品质、文化价值，受到越来越多的关注与喜爱，众多清香型酒企，共同形成了清香白酒产业集群，共同营造了更具影响力的清香型白酒品牌氛围。

　　随着清香品类势能的进一步提升，杏花村核心产区以汾阳王、金汾河、汾杏、汾阳市酒厂、庞泉酒业等一批实力清香型白酒企业品牌梯队正在形成，产业集群效应进一步显现。

　　白酒产业高度依赖于经济发展，近年来中国白酒受益于经济增长、供给侧改革和消费升级的红利，打开了高增长，特别是市场价格提升的通道，如今受经济大环节影响，中国白酒面临较大的市场压力，同时叠加产业内部长期积累的矛盾，多方面因素造成“库存高企、动销乏力”的普遍问题。

　　在消费人群和消费场景的减少叠加宏观经济周期的双重压力下，白酒行业整体进入到量价齐跌的新阶段，这对清香白酒市场回热同样构成不小挑战。

　　当下，中国白酒行业挤压式存量竞争态势正在持续演进，行业竞争焦点不断变化，行业竞争格局正在加快重塑。

　　存量竞争之下，别的香型品类增长，就意味着清香型品类减少。过去十年，出现了酱酒热，酱酒品类份额增长，必定挤压其他品类市场份额。

　　在浓、清、酱三大香型中，清香型白酒的品质表达缺乏系统和创意，在品类表达上相对不足，品类竞争力有待提升。

　　黑格咨询由徐伟、徐涛、徐超兄弟创立。徐氏三兄弟以“家族+合伙人矩阵”模式开创咨询界先河；为企业提供“品牌+战略+渠道”三核驱动咨询服务；徐氏三兄弟被业界誉为咨询界兄弟连。黑格咨询也因近年来系统多元深度服务多家大中型企业被誉为“中国麦肯锡”。

　　1) 数据分析：通过收集和分析代表性企业和行业统计数据、市场趋势、行业指标等，对产业规模、发展趋势、市场格局及品类份额等方面的情况做出评估与预测。

　　2) 案例研究：通过对特定的企业、产区等进行深入研究，分析其成功经验、发展挑战和模式创新等，为整个产业提供借鉴和启示。

　　3) 竞争分析：通过研究产业内的竞争态势、主要产区的战略和优势，以及市场竞争的动态变化，透视整体产业格局。

　　4) 跨学科研究：结合多学科知识和方法，从产业经济、市场管理、品牌营销等不同维度分析产业发展的多元问题。

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